Рост страховых премий мог бы и обрадовать…

Исключительно за счёт личного страхования

По итогам 1 квартала 2012 года совокупный рост страховых премий, по данным Комитета финансового надзора Национального Банка Казахстана, составил 11,5 % (брутто-премия), чистые премии выросли на 26,7 % по сравнению с аналогичными показателями 2011 года. Рост страховых премий обеспечен исключительно за счёт премий по личному страхованию.

Добровольное личное страхование

Совокупный рост премий по добровольному личному страхованию составил 55,5 %, в том числе:

§  по страхованию жизни - в 5,2 раза, или на 520 %, причём два основных лидера по приросту в этом классе - АО "КСЖ "GENERALI LIFE" ДК "Assicurazioni Generali S.p.A." с объёмом премий 1 423,3 млн тенге и АО "КСЖ "Казкоммерц-Life" (ДО АО "Казкоммерцбанк") с объёмом 794,4 млн тенге - улучшили свои показатели по премиям в этом классе за счёт продолжающегося роста банковского кредитования по аффилированным банкам и страхованию в этой связи жизни физических лиц-заёмщиков;

§  по аннуитетному страхованию - 52,7 % - до 6 906, 2 млн тенге, причём 76 % из этого объёма премий составляют договоры пенсионного аннуитета, заключенные в соответствии с Законом Республики Казахстан от 20 июня 1997 года «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан», и 20 %  - договоры аннуитета, заключенные в соответствии с Законом Республики Казахстан от 7 февраля 2005 года «Об обязательном страховании работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей», и только 4 % составляют иные договоры аннуитета;

§  по страхованию от несчастного случая - 75,2 % и составил 3 679,3 млн тенге. По-прежнему рост обеспечивают «банковские компании» (АО "ДК АО "Kaspi Bank" СК "АМСГ" - 2 557,3 млн тенге, АО "СК "Евразия" - 442,2 млн тенге, АО КСЖ "GENERALI LIFE" ДК "Assicurazioni Generali S.p.A." - 601,0 млн тенге);

§  по страхованию на случай болезни - 22,7 % - до объёма премий 7554,0 млн тенге.

По итогам 1 квартала 2012 года доля классов личного страхования в общих объёмах премий составляет 40,4 %, при этом доля классов по страхованию жизни в общем объёме страховых премий составляет 18,7 % , что больше на 87,0 % показателей аналогичного периода предыдущего года.

Добровольное имущественное страхование

Добровольное имущественное страхование отражает общую тенденцию - снижение объёмов премий по рынку. Фактически общий объём премий по добровольному имущественному страхованию снизился по сравнению с аналогичным периодом 2011 года на 4,1 %, при этом объём нетто-премий вырос на 14 %. Классов-лидеров роста по нетто-премиям (до 300 млн тенге) не наблюдается, хотя в общих премиях можно выделить три класса: 354,8 млн тенге - рост по автоКАСКО, 678,6 млн тенге - по страхованию прочего ГПО, 530,1 млн тенге - страхование прочих финансовых убытков. Рост общих премий на фоне отсутствия роста по чистым премиям свидетельствует о том, что страховщики активно фронтируют риски по этим классам страхования.

Надо отметить также, что уменьшение на 2 547,3 млн тенге объёма премий по добровольному страхованию прочего имущества никак не повлияло на объём чистых премий по данному классу. Это говорит о том, что страховщики за период первого квартала 2012 года отказались от неэффективного перестрахования за рубеж, или традиционного фронтирования.

Обязательное страхование

Сбор премий по классам обязательного страхования в первом квартале показал в совокупности отрицательную динамику - 12,9 %. За счёт увеличения размера месячного расчётного показателя с начала года практически все классы обязательного страхования гражданско-правовой ответственности выросли незначительно. Единственным лидером в этих классах остаётся обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств, прирост по которому составил 585,0 млн тенге - 8,9 %. А по классу обязательного страхования работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей (ОС НС) наблюдается серьёзный спад объёмов - 45,5 %. Такое снижение объёма премий по ОС НС подтверждает ранее высказанные негативные прогнозы в части неспособности компаний по страхованию жизни (КСЖ) удержать объёмы хотя бы на прежнем уровне. При этом активное перестрахование внутри страны можно рассматривать не как результат распределения рисков внутри компаний по страхованию жизни, а как результат отсутствия у КСЖ инфраструктуры и давления на них со стороны компаний по общему страхованию (КОС) за предоставление своих агентских сетей.

Как результат:

- теперь комиссионное вознаграждение компании по страхованию жизни оплачивают не только агентам компаний по общему страхованию, но и опосредованно через перестрахование самим компаниям по общему страхованию за администрирование договоров по обязательному страхованию работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей (ОС НС);

- по классу ОС НС наметилось значительное снижение активности страховщиков в заключении договоров с мелкими предпринимателями. Премия по таким договорам составляет до 15 тыс. тенге. Это связано с тем, что по таким договорам расходы на администрирование и аквизицию значительно превышают саму премию. Мелкие предприниматели теперь экономически не выгодны страховщикам;

- компании по страхованию жизни активно настаивают на принятии минимального размера тарифа на уровне не менее 10 МРП, что удорожает фактическую стоимость страхования по ОС НС для мелких предпринимателей .

Даже при значительном уменьшении объёма премий по ОС НС наблюдается увеличение доли внешнего перестрахования до 15,4 % в 2012 году с 6,2 % в 2011 году, что ещё раз подтверждает уже высказанное предположение о значительном уменьшении в портфеле ОС НС объёма по мелким договорам.

Похоже, в 1 квартале 2012 года обязательное страхование стало понемногу утрачивать позиции локомотива страхового рынка.

Перестрахование

Анонсированные регулятором в конце 2011 года изменения по требованиям к перестрахованию, даже если учесть, что в период 1 квартала 2012 года они не были введены в действие, так или иначе оказали серьёзное влияние на структуру перестрахования. Так, если в 1 квартале 2011 года сумма премий, переданных за рубеж, составила 15 831,1 млн тенге (32,7 %), то в 1 квартале 2012 года этот показатель снизился до 13 314,7 млн тенге (24,4 %).

В дальнейшем можно было бы прогнозировать такую же нисходящую динамику внешнего перестрахования в связи с тем, что вводится запрет на перестрахование обязательных видов страхования и повышается требование к казахстанскому содержанию, но, скорее всего, отечественные страховщики постараются сохранить статус-кво на уровне, определённом регулятором, и не опустят планку ниже 25 %.

Лидеры роста

В десятке лидеров по росту чистых премий (без учёта перестрахования) в абсолютном выражении в 1 квартале 2012 год - 5 компаний по страхованию жизни (таблица 1), причём компании по страхованию жизни занимают с 3-й по 5-ю позиции с довольно хорошим ростом - около 1,5 млрд тенге.

Таблица 1

Несколько другой состав лидеров наблюдается по росту общих премий за 1 квартал 2012 года, но неизменным остаётся присутствие в первой десятке тех же пяти компаний по страхованию жизни.

 Таблица 2

Наиболее динамично развивающимися в 1 квартале 2012 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года стали уже другие компании, но при этом радует присутствие в десятке лидеров четырёх компаний по страхованию жизни.

Таблица 3

Таблица 4

Поступление страховых премий в Казахстане

(за исключением входящего перестрахования)

Таблица 5

 Анализировать страховые выплаты на текущем этапе будет не эффективно, поскольку в начале года, как правило, страховщики выплачивают по договорам, заключенным в прошлом году. В целом общую картину по рынку можно охарактеризовать как «период раскачки».  Многие компании в первом квартале претерпели изменения в составе руководства, кто-то решил изменить стратегию. В любом случае будем считать, что слишком долго страховщики «раскачиваться» не будут и уже за полугодие мы увидим небольшой, но уверенный рос по общему страхованию.

Марина ШИПОВАЛОВА
Источник:Журнал «Рынок страхования»  № 5 (92), май 2012 г.