Будущее страхового рынка РК: онлайн vs офлайн

Рынок компаний общего страхования вырос незначительно с объемом премий 200 млрд тенге, увеличение на 2,1%.

 Страховые премии по самому массовому классу – обязательному страхованию ГПО ВТС – увеличились на 1,5% с объемом премий 33,4 млрд тенге; АвтоКАСКО снизились на 2,4% с объемом премий 10,9 млрд тенге, причем, объем премий банковских страховых компаний уменьшился на 7,2%, а небанковских СК вырос на 9%. Страхование имущества увеличилось на 2,9% с объемом премий 65,8 млрд тенге. По добровольному страхованию на случай болезни объем премий вырос на 4,2%, а страховые премии превысили 19,8 млрд тенге.

 Существенный прирост на 17,4% у рынка страхования грузов с объемом премий 3,9 млрд тенге и добровольного страхования ГПО – на 21,4% с объемом премий 35,2 млрд тенге.

Страховые выплаты в совокупности по страховому рынку составили 58,6 млрд тенге, по сравнению с  аналогичным периодом 2016 года снижение составило 7,9%. В том числе по обязательному страхованию объем выплат превысил 20,3 млрд тенге, прирост 6,9%, по добровольному личному страхованию – 22,2  млрд тенге, прирост  3,7%, по добровольному имущественному страхованию – 16 млрд тенге, снижение на 30,7%.

В разрезе ключевых классов страхования рост выплат показало обязательное страхование ГПО ВТС – 5,4% , с объемом 15,7 млрд тенге; по добровольному страхованию на случай болезни  снижение на 1% с  объемом выплат 12 млрд тенге. По АвтоКАСКО объем выплат составил 3,9 млрд тенге, снижение на 14,6%; страхованию имущества – 6,3 млрд тенге, снижение на 52%; добровольному страхованию ГПО – объем выплат 963,5 млн тенге, снижение – на 50%.

Вырос средний размер страховой выплаты в целом по страховому рынку, так, за восемь месяцев 2017 года по обязательному  страхованию ГПО ВТС он равен 338 023 тенге, по АвтоКАСКО – 483 136 тенге, в 2016 году эти показатели составили 333 729 тенге и 426 042 тенге, соответственно.

Общие показатели

Показатель убыточности (соотношение выплат к премиям) по страховому рынку по ОС ГПО ВТС составил 47%, рост по отношению к прошлому года на 1,8%, по АвтоКАСКО – 35,9% (снижение на 5,1%), по страхованию на случай болезни – 60,8% (снижение на 3,2%).

Активы страховых компаний приросли  на 6,5% (664,1 млрд тенге), нераспределенный доход составил 40,8 млрд тенге (снижение на 2,3%). Брутто-убыточность по всем классам компаний по общему страхованию составила 21,8%, нетто-убыточность – 29,8%. Собственное удержание возросло до 60,1%.

СК «Коммеск-Өмір»

За восемь месяцев 2017 года объем страховых премий компании превысил 4,7 млрд тенге, прирост по отношению к аналогичному периоду 2016 года на 3,6%; объем страховых выплат превысил 1,4 млрд тенге, прирост 9%; активы превысили 14,7 млрд тенге (рост 19,4%), страховые резервы – 5,2 млрд тенге (рост 14%), собственный капитал – 8,4 млрд тенге (рост 19,4%).

Тренды

За истекший период года на страховом рынке произошли следующие изменения.

1 июля 2017 года состоялась передача Единой страховой базы данных (ЕСБД) от Актуарного статистического бюро в АО «Государственное кредитное бюро» (ГКБ).  Теперь на очереди стоит вопрос интеграции ЕСБД с базами данных государственных органов для оптимизации процесса идентификации автовладельцев и перехода к онлайн-страхованию.

Правительством Казахстана одобрен проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам страхования и страховой деятельности".

Страховщики ожидают, что благодаря принятым поправкам, в 2018 году появится новая разновидность отрасли – онлайн-страхование. В настоящее время продажи через интернет-сайты страховщиков составляют порядка 3-5% от общего объема страховых премий. Порядка 70 % интернет-транзакций совершают клиенты в возрасте 25-44 года, преимущественно в Алматы и Астане. Однако полноценной онлайн-покупкой такое приобретение полиса назвать нельзя, потому что в рамках действующего закона оговаривается только печатная форма договора. В итоге клиенту доставка полиса осуществляется курьером, а не по электронной почте. Преимущества онлайн-страхования для клиента в экономии времени и денег, так как предполагается, что при онлайн-покупке будет предусмотрена скидка в размерах 10-15% от стоимости полиса. Кроме того, отпадет необходимость возить полис с собой, так как при внесении данных автовладельца в ЕСБД сотрудники административной полиции смогут проверить его наличие в ЕСБД. Еще одним полезным сервисом для клиентов станет возможность удаленной подачи заявления о страховой случае и отслеживание статуса урегулирования убытка через личный кабинет на сайте своего страховщика.

Для страховщиков онлайн-страхование – это хорошая возможность для дальнейшего развития своих информационных систем и перехода достаточно консервативной отрасли на новый технологический уровень.

Больной вопрос: тарифы и их реформирование. Назрела необходимость пересмотра концепции расчета страховой премии, поскольку тарифы остаются неизменными в течение 10 лет. Тарифы должны быть справедливыми для всех участников процесса страхования. Социальная ответственность страхового бизнеса иногда воспринимается, как обязанность страховщика платить не только по страховым случаем, а всегда, что открывает возможности для мошенничества. Также есть предложение формировать стоимость автостраховки в зависимости от количества нарушений правил дорожного движения и учитывать это в системе «бонус-малус. Еще одна проблема складывается из-за недозастрахованности по этому виду страхования.

Достойной заменой обязательному страхованию может стать вмененное страхование. По сути, оно предназначается тем отраслям, для которых правила страхования и страховые тарифы не установлены законом, но наличие страхового полиса необходимо для проведения той или иной деятельности. К вмененному страхованию в Казахстане относится деятельность, связанная с таможенными операциями и судебными  исполнителями.

Новый импульс можно придать и классу страхования ответственности как альтернативе лицензированию, которое в отличие от страхования не гарантирует возмещение вреда, нанесенного в процессе деятельности. В этом же ряду стоит и страхование профессиональной ответственности, которое пока сильно недооценено и неразвито (например, страхование профессиональной ответственности медицинских работников).

В этом контексте важен  уход от практики создания государственных страховых фондов, замещающих страховые компании. В сущности, за последние несколько лет все обсуждаемые законопроекты, связанные с введением обязательных видов страхования (недвижимости, застройщиков, медстрахования), не предполагали участие частных страховых компаний,  хотя страховой рынок за более, чем 25 лет своей деятельности доказал свою состоятельность и готовность к постоянному развитию.

Страховым сообществом особое место придается созданию саморегулируемых организаций и наделению их полномочиями. Как пример, Всероссийский союз страховщиков, на базе которого создана саморегулируемая организация, основными направлениями деятельности которой станет создание базовых и внутренних стандартов работ страховой отрасли. Преимущества саморегулирования в том, что оно гибче государственного регулирования и изменяется исходя из реалий страхового рынка.

Источник: СК «Коммеск-Өмір»